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Dîner-conférence : La part humaine dans vos stratégies financières

Date : 21 mars 2013

  • Pourquoi intégrer le volet humain à ses interventions?
  • Comment, en tant que planificateur financier, puis-je fidéliser ma clientèle?

Préparée et animée par Mme Josée Blondin, M.Ps. d’InterSources, cette activité se tiendra de 12 h à 13 h 30, le 23 avril 2013 à l’Hôtel Delta, 475, avenue Président-Kennedy à Montréal.

Objectif de la formation

Sensibiliser et outiller les planificateurs financiers à développer une véritable relation d’affaires avec leur clientèle et jouer un rôle-conseil des plus optimal.

Thèmes abordés

  • Comment reconnaître son client.
  • Le stress et le sentiment de perte des clés dans la finance comportementale.
  • Les stratégies pour comprendre et bien s’ajuster aux besoins de ses clients.
  • Le conseil, l’approche distinctive du planificateur financier.
  • Quelques pistes d’actions concrètes ainsi que des outils pour une proactivité.
  • La fidélisation de la clientèle liée aux enjeux démographiques.

Une approche unique

Nos ateliers misent sur une approche participative, innovatrice et dynamique visant à favoriser la mise en place d’actions.

Ce dîner-conférence est offert au coût de 86,23 $ taxes incluses. L’inscription avant le 16 avril est obligatoire pour y participer.