Fellow de l'IQPF

La distinction Fellow de l’IQPF est attribuée par le conseil d’administration de l’Institut afin de rendre hommage à des planificatrices financières ou des planificateurs financiers qui ont contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession.

Objectifs

• Reconnaître la contribution extraordinaire de certains individus au développement et au rayonnement de la profession;
• Promouvoir la pratique exemplaire de la planification financière auprès de la communauté des professionnels des services financiers;
• Promouvoir la profession et créer un engouement pour la planification financière auprès de la relève;
• Faire rayonner les programmes et les diplômés de l’IQPF auprès de diverses parties prenantes : régulateurs, grands employeurs, universités, partenaires financiers et autres.

Les mises en candidature ont lieu du 1^er février au 31 mars chaque année. Téléchargez le Guide pour la mise en candidature - Fellow de l'IQPF pour plus de détails, notamment concernant les critères d'admissibilité et d'évaluation, et remplissez le Formulaire de présentation d’une candidature - Fellow de l'IQPF pour soumettre une candidature.

 
Lauréats 2023

Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin. 

Diplômée de l'IQPF depuis 2000, notaire et fiscaliste, Caroline Marion est conseillère principale pour Desjardins Gestion de patrimoine. Elle possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées et a agi en tant que chargée de cours pour diverses maisons d’enseignement. Elle a été nommée Formatrice de l'année par l'IQPF à plusieurs reprises. Elle accorde une importance primordiale à l’éthique et la rigueur dans tout ce qu’elle entreprend et dans toutes les sphères de son métier. Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d’un volume sur les droits de mutation immobilière, Me Marion a rédigé la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'IQPF, de mars 2007 à octobre 2014, puis de 2017 à 2021.

Visionnez l'entrevue de Caroline Marion.

Nancy Paquet, Pl. Fin., MBA

Nancy Paquet est diplômée de l’IQPF depuis 2006, en plus d’être titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est également membre des conseils d’administration de la Fondation HEC Montréal, d’ÉducÉpargne et des Grands Ballets Canadiens. Son influence dans le domaine de la planification financière a déjà été maintes fois reconnue. En 2013, elle a obtenu le prix Étoile montante de l’Association des femmes en finances du Québec, en plus d’être reconnue comme l’une des huit femmes incontournables de la finance dans la province par le magazine Premières en affaires.  Elle est aussi membre honoraire de l’IQPF. Impliquée, elle cherche toujours à faire grandir le niveau conseil de la profession, et à ce titre, elle est un modèle autant pour les jeunes talents que les talents expérimentés.

Visionnez l'entrevue de Nancy Paquet.

Denis Preston, CPA, Pl. Fin.

Denis Preston a obtenu son diplôme en planification financière en 1992. Il est membre de l’Ordre des CPA du Québec, détenteur d'une maîtrise en finance appliquée et a aussi été gestionnaire de placement canadien (GPC). Il a été très impliqué à divers niveaux auprès de l'IQPF et a rédigé de nombreux écrits, notamment pour La Cible à titre de rédacteur des chroniques Assurance et Placements. Il a aussi été président du comité d’experts et a animé des activités de formation continue. C'est d’ailleurs sa passion de l'enseignement et de la transmission de connaissances qui le caractérise le mieux. Il a un parcours impressionnant à titre d'enseignant dans diverses universités, dont l’UQAM, HEC. Il a été nommé Formateur de l'année par l'IQPF à plusieurs reprises. Sa capacité à communiquer des concepts financiers complexes de manière claire, concise et engageante est sans égale. Il possède un mélange unique de pensée critique, d'humour et de compétences analytiques qui font de lui un enseignant et un leader exceptionnel.

Visionnez l'entrevue de Denis Preston.

Lauréats 2022

Lorena Biason, MBA

Lorena Biason travaille chez RBC Banque Royale depuis 1983. Diplômée de l’IQPF, elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle occupe, depuis 2016, le rôle de vice-présidente régionale, Planification financière pour la province du Québec. Elle n'hésite jamais à s'impliquer ou à accepter un mandat en relation avec la planification financière. Mme Biason est une ambassadrice hors pair de la profession.

Daniel Laverdière, A.S.A., Pl. Fin.

Planificateur financier depuis 1996, Daniel Laverdière a occupé le poste de directeur principal, Centre d’expertise à la Banque Nationale Gestion privée 1859 jusqu'en 2022. M. Laverdière s'est impliqué pendant plusieurs années avec l'IQPF, où il a été membre du conseil d'administration et de nombreux comités, formateur et rédacteur de la chronique Finance du magazine La Cible de 2003 à 2022. Son expertise a aussi souvent été en demande dans divers médias.

Lauréats 2021

Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin.

Nathalie Bachand dirige son propre cabinet de planification financière depuis 2002. Tout au long de sa carrière, elle s’est impliquée auprès de l’IQPF et a participé au développement de la pratique, particulièrement dans le domaine de la retraite. Elle a siégé à plusieurs comités, a été membre du conseil d’administration de 2010 à 2018 et présidente du conseil de 2014 à 2016. Elle a participé à la création d'outils de grande qualité dont les Normes d'hypothèses de projection et les calculateurs de l'application IQPF.

Cary List, CFP^®, FP Canada^™ Fellow, CPA, FCPA

Président et chef de la direction de FP Canada de 2002 à 2021, Cary List a complètement transformé l'organisme afin d'en faire un chef de file dans le développement de la planification financière. Dès son arrivée à la direction de FP Canada, il comprend l’importance de devenir partenaire de l’IQPF. De ces nombreuses années de collaboration découleront l’ouvrage La planification financière au Canada, définitions, normes et compétences, la Semaine de la planification financière et moult travaux visant à l’uniformisation de la formation et de la pratique dans tout le pays.

Lauréats 2020

Martin Dupras, A.S.A., Pl. Fin., M. Fisc., ASC

Martin Dupras est planificateur financier depuis 1997. Il dirige sa propre entreprise de formation, ConFor financiers, qui prodigue, tant sous base collective que sous base individuelle, des conseils et de la formation en planification financière. Son expertise principale est la retraite ainsi que les éléments qui l’entourent. Il s'est beaucoup impliqué auprès de l’Institut : formateur, membre et président du conseil d’administration, rédacteur, négociateur. Il gravite autour de l’IQPF depuis 20 ans.

Claude Paquin, Pl. Fin.

Claude Paquin a débuté son parcours professionnel en tant qu'enseignant en sciences et mathématique, puis a bifurqué vers la finance tôt en carrière. Il a débuté chez IG Gestion de patrimoine en 1986, comme conseiller au bureau régional de Winnipeg, pour finalement en devenir président au Québec en 2011. Il est responsable du réseau de 850 conseillers ainsi que des activités de la Direction générale du Québec. Il a la conviction que la qualité du conseil financier passe par la profession de planificateur financier. 

Lauréate 2019

Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, Fellow de FP Canada

Jocelyne Houle-LeSarge a contribué pendant près de 20 ans au rayonnement de la profession à titre de présidente-directrice générale de l'IQPF. Reconnue pour son savoir-faire et son leadership, elle a établi des ponts entre l’Institut et les différents acteurs de l’industrie, en plus d'établir des liens prometteurs sur le plan national et international. Elle a développé des programmes de formation pour faciliter l’accès à la profession. Elle a beaucoup contribué à faire avancer la profession au Québec et en a été l’une des plus ferventes défenseures.