Vous vous qualifiez pour l’équivalence de formation académique,
catégorie IIIb, si :
- vous détenez un baccalauréat ou un diplôme de deuxième cycle d’une institution
reconnue par l’IQPF dans un domaine autre que l’administration, l’économie,
le droit ou l’actuariat
- vous détenez un certificat en planification financière comprenant
un minimum de 450 heures de cours, avec au moins 45 heures de cours dans chacun
des domaines d’intervention de la planification financière personnelle
(finances, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession,
placements et assurance)
- vous détenez 2 années d’expérience (au cours
des 5 dernières années) au Canada dans au moins un des 7 domaines
d’intervention de la planification financière personnelle
Si vous répondez à ces exigences, pour devenir planificateur
financier, il vous faudra réussir l’examen d’équivalence de l’IQPF.
Cet examen se donne à une date convenue par l’IQPF et le candidat.
Il est constitué de questions à choix multiples, réparties dans les
domaines de la planification financière. Pour réussir l’examen, il
faut obtenir la note de 70 % dans chacun de ces domaines. Le
coût de l'examen est de 1 100 $ plus taxes (les prix sont
sujets à changement sans préavis).
Si vous n’obtenez pas la note de passage pour un ou plusieurs
des domaines examinés, vous devrez compléter le Programme exécutif de l’IQPF ou un cours universitaire pour chacun des
domaines échoués, avant de pouvoir aller plus loin.
Une fois cette étape complétée, vous devez suivre le Cours de
formation professionnelle de l’IQPF et réussir l’examen
unique de l’IQPF (4 heures).
Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur
financier, vous devez vous procurer un certificat de représentant
de l'Autorité
des marchés financiers.
Téléchargez le formulaire de présentation de candidature à
l'équivalence de formation académique.