Si vous êtes CPA, avocat, notaire, vous vous qualifiez pour
l’équivalence de formation académique, catégorie II.
Pour devenir planificateur financier, il vous faudra réussir
l’examen d’équivalence de l’IQPF. Cet examen se donne à une date
convenue par l’IQPF et le candidat. Il est constitué de questions à
choix multiples, réparties dans les domaines de la planification
financière. Pour réussir l’examen, il faut obtenir la note de
70 % dans chacun de ces domaines. Le coût de l'examen est de
1 000 $ plus taxes (les prix sont sujets à changement sans
préavis).
Si vous n’obtenez pas la note de passage pour un ou plusieurs
des domaines examinés, vous devrez compléter le Programme exécutif de l’IQPF ou un cours universitaire pour chacun des
domaines échoués, avant de pouvoir aller plus loin.
Une fois cette étape complétée, vous devez suivre le Cours de
formation professionnelle de l’IQPF et réussir l’examen
unique de l’IQPF (4 heures).
Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur
financier, vous devez vous procurer un certificat de représentant
de l'Autorité
des marchés financiers.
Téléchargez le formulaire de présentation de candidature à
l'équivalence de formation académique.