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Formation universitaire + deux ans d’expérience

Si, au cours des 5 dernières années, vous avez cumulé 2 années d’expérience au Canada dans au moins un des 7 domaines d’intervention de la planification financière personnelle, et que vous avez une formation universitaire, vous pourriez vous qualifier pour l’équivalence de formation académique, catégorie V.

Pour vous qualifier, vous devez détenir l’une des combinaisons de formation suivantes :

  • un baccalauréat ou une maîtrise
  • au moins 3 certificats (comprenant chacun un minimum de 450 heures de cours de niveau universitaire) avec au moins 25 cours différents suivis dans le cadre de la formation

Si vous répondez à ces exigences, pour devenir planificateur financier, il vous faudra réussir le Programme exécutif de l’IQPF.

Une fois cette étape complétée, vous devez suivre le Cours de formation professionnelle de l’IQPF et réussir l’examen unique de l’IQPF (4 heures).

Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur financier, vous devez vous procurer un certificat de représentant de l'Autorité des marchés financiers.

Téléchargez le formulaire de présentation de candidature à l'équivalence de formation académique.