Vous vous qualifiez pour l’équivalence de formation académique,
catégorie III, si vous avez une formation universitaire et 2 années d’expérience (au cours des 5 dernières années) dans au moins un des 7 domaines
d’intervention de la planification financière personnelle, au Canada.
Pour vous qualifier, vous devez détenir :
- un baccalauréat ou une maîtrise en administration, économie,
droit, actuariat ou dans tout autre domaine lié et reconnu par
l’IQPF
ou
- 3 certificats dans l’une ou plusieurs de ces disciplines
(administration, économie, droit ou actuariat) comprenant chacun un
minimum de 450 heures de cours de niveau universitaire, avec au
moins 25 cours différents suivis dans le cadre de la formation
Si vous répondez à ces exigences, pour devenir planificateur
financier, il vous faudra réussir l’examen d’équivalence de l’IQPF.
Cet examen se donne à une date convenue par l’IQPF et le candidat.
Il est constitué de questions à choix multiples, réparties dans les
domaines de la planification financière. Pour réussir l’examen, il
faut obtenir la note de 70 % dans chacun de ces domaines. Le
coût de l'examen est de 1 000 $ plus taxes (les prix sont
sujets à changement sans préavis).
Si vous n’obtenez pas la note de passage pour un ou plusieurs
des domaines examinés, vous devrez compléter le Programme exécutif de l’IQPF ou un cours universitaire pour chacun des
domaines échoués, avant de pouvoir aller plus loin.
Une fois cette étape complétée, vous devez suivre le Cours de
formation professionnelle de l’IQPF et réussir l’examen
unique de l’IQPF (4 heures).
Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur
financier, vous devez vous procurer un certificat de représentant
de l'Autorité
des marchés financiers.
Téléchargez le formulaire de présentation de candidature à
l'équivalence de formation académique.