Si vous détenez une maîtrise en planification financière
personnelle, c’est-à-dire une formation comportant au minimum 45
heures de cours dans chacun des domaines de la planification
financière personnelle (finances, fiscalité, aspects légaux,
retraite, succession, placements et assurance), vous vous qualifiez
pour l’équivalence de formation académique, catégorie I. Notez que le MBA en planification financière de l'Université Laval ne répond pas à ces critères.
Pour devenir planificateur financier, il vous faudra obtenir le
diplôme de planificateur financier en complétant le Cours de
formation professionnelle de l’IQPF et en réussissant
l’examen unique de l’IQPF (4 heures). Vous pourrez ensuite vous
procurer un certificat de représentant de l'Autorité des
marchés financiers.
Téléchargez le formulaire de présentation de candidature à
l'équivalence de formation académique.