Vous vous qualifiez pour l’équivalence de formation académique,
catégorie IV, si vous avez un titre reconnu, vous comptez 2 années d’expérience (au cours des 5 dernières années) au Canada dans au
moins un des 7 domaines d’intervention de la planification
financière personnelle, et vous avez 2 certificats en
administration, économie, droit ou actuariat (comportant chacun un
minimum de 450 heures de cours de niveau universitaire).
Voici la liste des titres reconnus :
- assureur vie agréé (A.V.A.)
- fellow en valeurs mobilières
- gestionnaire de placement canadien (GPC ou GPA)
- Financial Risk Manager (FRM)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Conseiller en investissements financiers (CIF en France)
- Associate of the Society of Actuaries (A.S.A.)
- Fellow of the Society of Actuaries (F.S.A.)
Si vous répondez à ces exigences, pour devenir planificateur
financier, il vous faudra réussir l’examen d’équivalence de l’IQPF.
Cet examen se donne à une date convenue par l’IQPF et le candidat.
Il est constitué de questions à choix multiples, réparties dans les
domaines de la planification financière. Pour réussir l’examen, il
faut obtenir la note de 70 % dans chacun de ces domaines. Le
coût de l'examen est de 1 100 $ plus taxes (les prix sont
sujets à changement sans préavis).
Si vous n’obtenez pas la note de passage pour un ou plusieurs
des domaines examinés, vous devrez compléter le Programme exécutif de l’IQPF ou un cours universitaire pour chacun des
domaines échoués, avant de pouvoir aller plus loin.
Une fois cette étape complétée, vous devez suivre le Cours de
formation professionnelle de l’IQPF et réussir l’examen
unique de l’IQPF (4 heures).
Finalement, pour pouvoir porter le titre de planificateur
financier, vous devez vous procurer un certificat de représentant
de l'Autorité
des marchés financiers.
Téléchargez le formulaire de présentation de candidature à
l'équivalence de formation académique.