L'IQPF est responsable de la formation des
planificateurs financiers du Québec.
Tout planificateur financier doit accumuler 40
unités de formation continue (UFC) sur une période de deux ans.
Cette période de deux ans débute le 1er décembre de
chaque année impaire. Ainsi, du 1er décembre 2021 au 30
novembre 2023, c’est le cycle 012. Le cycle 013 sera du
1er décembre 2023 au 30 novembre 2025.
Exigences de formation continue
Le tableau suivant indique le nombre d'UFC dans
chaque catégorie à cumuler par cycle de deux ans :
| Catégorie de formation |
Nombre d'UFC par cycle |
|
Planification financière personnelle intégrée
(PFPI)
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15 UFC
|
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Formation dans un ou plusieurs des domaines de la
planification financière (PDOM)
|
15 UFC
|
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Formation en matière de conformité aux
normes, d’éthique et de pratique professionnelle (NP) et
formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de
pratique professionnelle reliée directement à la planification
financière (NP-PF)
|
10 UFC, dont 5 UFC obligatoirement en
NP-PF*
|
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Total
|
40 UFC
|
*Cours obligatoire pour tous les Pl. Fin.
Tous les deux cycles de formation continue, c’est-à-dire chaque quatre ans, tous les Pl. Fin. doivent suivre une activité de formation de 5 UFC en NP-PF spécifique développée par l’IQPF. Pour les cycles 011 et 012 (du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023), le cours NPPF12 La pratique à l'ère des nouvelles technologies (ou NPPF12A en anglais) est donc obligatoire pour tous les Pl. Fin.
UFC excédentaires
La gestion des UFC excédentaires se fait de la façon
suivante :
- Un excédent d’UFC en PFPI s’accumulera dans le PDOM
- Un excédent d’UFC en NP-PF s’accumulera dans le NP
Les UFC excédentaires ne sont pas transférables au prochain
cycle.
Prorata des UFC
Les planificateurs financiers qui ont reçu ou qui recevront leur
certificat de l'AMF au cours de la période de formation continue en
cours et qui désirent connaître le nombre d'UFC nécessaires selon
la date d'obtention de leur titre sont invités à
contacter Safya Tibeche au 514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 239.
Dispense de l'obligation de formation continue
Les planificateurs financiers qui s'absentent ou sont en congé pour une durée d'au moins 4 semaines consécutives, notamment pour cause de maladie ou d'accident, ou pour des raisons familiales ou parentales, peuvent être dispensés de leur obligation de formation continue. Il faut compléter le formulaire Demande de dispense de l'obligation de la formation continue et le retourner à formationcontinue@iqpf.org, en indiquant « Demande de dispense » dans le sujet du courriel. La période d'un retour progressif ne donne pas droit à une dispense.
Pour connaître le nombre d’UFC que vous devez compléter selon le nombre de mois où vous étiez actif pendant le cycle, consultez le Tableau pour les dispenses d’UFC pour toutes les périodes de référence de 24 mois.
Délais prévus pour compléter la formation exigée pour une demande de dispense sur deux périodes de références
Afin de satisfaire aux exigences de formation continue, les planificateurs financiers dont la demande de dispense se prolonge sur une période de référence ultérieure ont la possibilité de compléter leurs UFC après leurs retours au travail. La période d’un retour progressif ne donne pas droit à une dispense et cette période est incluse dans le délai prévu pour compléter la formation.
Ces délais sont indiqués dans le tableau et correspondent aux nombres des UFC à compléter selon la demande de dispense.
| Nombre des UFC à compléter selon la demande de dispense |
Délai après la date de retour au travail |
| 1-20 UFC |
30 jours |
| 21-30 UFC |
60 jours |
| 31-40 UFC |
90 jours |