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Exigences et réglementation

L'IQPF est responsable de la formation des planificateurs financiers du Québec.

Tout planificateur financier doit accumuler 40 unités de formation continue (UFC) sur une période de deux ans. Cette période de deux ans débute le 1er décembre de chaque année impaire. Ainsi, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019, c’est le cycle 010. Le cycle 011 sera du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021.

 

Exigences de formation continue

 

Le tableau suivant indique le nombre d'UFC dans chaque catégorie à cumuler par cycle de deux ans :

Catégorie de formation Nombre d'UFC par cycle
Planification financière personnelle intégrée (PFPI)
15 UFC
Formation dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM)
15 UFC
Formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle (NP) et formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la planification financière (NP-PF)
10 UFC, dont 5 UFC obligatoirement en NP-PF*
Total
40 UFC

*Cours obligatoire pour tous les Pl. Fin.
Tous les deux cycles de formation continue, c’est-à-dire chaque quatre ans, tous les Pl. Fin. doivent suivre une activité de formation de 5 UFC en NP-PF spécifique développée par l’IQPF. Pour les cycles 009 et 010 (du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2019), le cours NPPF09 Le planificateur financier, bâtisseur d’une profession en émergence (ou NPPF09A en anglais) est donc obligatoire pour tous les Pl. Fin. 

 

UFC excédentaires 

 

La gestion des UFC excédentaires se fait de la façon suivante :

  • Un excédent d’UFC en PFPI s’accumulera dans le PDOM
  • Un excédent d’UFC en NP-PF s’accumulera dans le NP

Les UFC excédentaires ne sont pas transférables au prochain cycle.

 

Prorata des UFC


Les planificateurs financiers qui ont reçu ou qui recevront leur certificat de l'AMF au cours de la période de formation continue en cours et qui désirent connaître le nombre d'UFC nécessaires selon la date d'obtention de leur titre sont invités à contacter Angela Teut au 514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 239.


Dispense de l'obligation de formation continue


Les planificateurs financiers qui s'absentent ou sont en congé pour une durée d'au moins 4 semaines consécutives, notamment pour cause de maladie ou d'accident, ou pour des raisons familiales ou parentales, peuvent être dispensés de leur obligation de formation continue. Il faut compléter le formulaire Demande de dispense de l'obligation de la formation continue et le retourner à formationcontinue@iqpf.org, en indiquant « Demande de dispense » dans le sujet du courriel. La période d'un retour progressif ne donne pas droit à une dispense.