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Foire aux questions

Pour le public

Pour les Pl. Fin.

Pour les futurs Pl. Fin.

 

Pour le public

  • Q1- Qu'est-ce qu'un Pl. Fin.?

    R1-Le planificateur financier (Pl. Fin.) vous aide à optimiser votre situation financière et votre patrimoine en traçant un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins et qui tient compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Il vous propose ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

    Au Québec toute personne qui se dit planificateur financier ou Pl. Fin. doit satisfaire aux exigences suivantes :

    -posséder un diplôme de l’IQPF 
    -avoir un permis d’exercice émis par l'Autorité des marchés financiers ou être autorisé à porter le titre par un ordre professcionnel qui a conclu une entente avec l'Autorité des marchés financiers (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et Odre des Adm.A.).

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  • Q2- Quelle formation a-t-il suivie?

    R2- Le planificateur financier doit avoir complété un programme de formation universitaire en planification financière personnelle approuvé par l’IQPF (ou avoir une combinaison équivalente de formation universitaire, titres professionnels et expérience professionnelle), le Cours de formation professionnelle (Cours FP) de l’IQPF et avoir réussi l’examen de l’IQPF.

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  • Q3- Comment trouver un Pl. Fin.?

    R3- Consultez notre répertoire électronique.
    Questionnez les gens dans votre entourage, vos parents, vos amis.
    Informez-vous auprès de votre institution financière.

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  • Q4- Quelles questions devrais-je poser à une personne qui voudrait m’offrir ses services en planification financière?

    R5- Quelle est votre formation?
    Avez-vous un champ d’expertise particulier?
    Comment êtes-vous rémunéré?
    Quels services me rendrez-vous?
    À quelle fréquence réviserez-vous mon dossier?
    Puis-je voir un exemple de ce que sera mon plan d’action?
    Quel sera mon rôle dans la réalisation de mon plan d’action?
    Est-ce que je devrai signer un contrat de service professionnel?

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Pour les Pl. Fin.

  • Q1- Qu'est-ce que la PFPI?

    R1- L’acronyme PFPI signifie « Planification financière personnelle intégrée ». Il s’agit de l’une des trois catégories de formation continue.

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  • Q2- Qu'est-ce que la PDOM?

    R2- L’acronyme PDOM signifie « Un ou plusieurs des domaines de la planification financière ». Il s’agit de l’une des trois catégories de formation continue.

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  • Q3- Que sont la NP et la NP-PF?

    R3- L’acronyme NP signifie « Conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle ». Il s’agit de l’une des trois catégories de formation continue. Lorsque l’on y ajoute les lettres « PF », cela signifie que la formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle touche directement à la planification financière.

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  • Q4- Combien d'unités de formation continue (UFC) dois-je compléter pour la période en cours?

    R4- Le cycle de formation continue 2019-2021 (cycle 011) s’étend du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021.

    Le tableau suivant indique le nombre d'UFC dans chaque catégorie à cumuler par cycle de deux ans :

    Catégorie de formation Nombre d'UFC par cycle
    Planification financière personnelle intégrée (PFPI)
    15 UFC
    Formation dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM)
    15 UFC
    Formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle (NP) et formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la planification financière (NP-PF)
    10 UFC, dont 5 UFC obligatoirement en NP-PF*
    Total
    40 UFC

    *Cours obligatoire pour tous les Pl. Fin.
    Tous les deux cycles de formation continue, c’est-à-dire chaque quatre ans, tous les Pl. Fin. doivent suivre une activité de formation de 5 UFC en NP-PF spécifique développée par l’IQPF. Pour les cycles 011 et 012 (du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023), le cours NPPF12 La pratique à l'ère des nouvelles technologies (ou NPPF12A en anglais) est donc obligatoire pour tous les Pl. Fin. 

    Les planificateurs financiers qui ont reçu ou qui recevront leur certificat de l'AMF au cours de la période de formation continue en cours (du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021) et qui désirent connaître le nombre d'unités de formation continue nécessaires selon la date d'obtention de leur titre sont invités à contacter Angela Teut au 514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 239.

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  • Q5- Dois-je payer une cotisation à l’AMF?

    R5- L’AMF exige des droits pour la délivrance et le renouvellement de votre certificat d’exercice en planification financière. Vous devez avoir acquitté ces droits pour pratiquer la planification financière.

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  • Q6- Quel est l’équivalent en anglais de l’abréviation Pl. Fin.?

    R6- « F.Pl. » pour Financial Planner, sans espace entre le F. et le Pl., contrairement à la version française qui doit avoir l'espace entre le Pl. et le Fin.

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Pour les futurs Pl. Fin.