Outils et formulaires

• La planification financière au Canada : définitions, normes et compétences
• Mandat partiel de planification financière
• Normes d'hypothèses de projection
  • Application Android
  • Application iPhone et iPad
  • Application web
  • Version intégrale en PDF
    • Addenda aux Normes d'hypothèses de projection
• Normes professionnelles
• Questionnaire de cueillette de données
• Solution IQPF
  • Application Android
  • Application iPhone et iPad
  • Application web
• Une question de confiance, publié par la Coalition pour la planification financière

Formulaires

• Demande de dispense de l'obligation de la formation continue
• Présentation de candidature - Équivalence de formation académique  
• Formulaire d'ouverture de dossier - Cours de formation professionnelle  
• Formulaire de mise en candidature - membre honoraire
• Accréditation de cours de formation continue pour les entreprises
  • Procédure d'accréditation de cours de formation continue pour les entreprises (dernière mise à jour : 2021-07-09)
  • Demande de reconnaissance d'une activité de formation continue pour les entreprises (annexe 1) (dernière mise à jour : 2021-07-09)
• Accréditation d'activité de formation continue pour particulier
  • Procédure d'accréditation d'activité de formation continue pour particuliers (dernière mise à jour : 2021-07-09)
  • Demande de reconnaissance d'une activité de formation continue pour particulier (annexe 1) (dernière mise à jour : 2021-07-09)
• Reconnaissance du statut de fournisseur d'activités de formation continue
  • Procédure de reconnaissance du statut de fournisseur d'activités de formation continue (dernière mise à jour : 2021-07-09)
  • Demande de reconnaissance du statut de fournisseur d'activités de formation continue (dernière mise à jour : 2021-07-09)

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